长久以来，环卫服务行业一直依赖大量人力，即使最近几年机械化环卫车辆已经在推广，但依然需要人工驾驶，人力成本一直是环卫服务公司运营成本的大头。根据业内专家测算，环卫服务行业4000亿市场规模，环卫设备行业也有1000亿市场规模，环卫服务公司人力成本占比超过60%。

而在补贴退坡后，自动驾驶行业开始转为市场主导，在技术难度上，环卫的低速场景、低安全风险等特性，让其成为自动驾驶商业化相对容易的垂直赛道。除了技术难度较低之外，无人环卫赛道还有哪些值得挖掘的特性？这是一个值得探讨的问题。

众所周知，自动驾驶的实现分为感知、决策、执行三个核心环节，当前国内车企的关注度主要集中于感知、决策部分，控制层的重视程度相对不足，而线控底盘属于执行层的关键技术。

如今国内市场已经出现了陆博、上海拿森等自主企业，但总体上，国内线控底盘还处在初级阶段，未能形成有效的竞争力。其根本原因是，中国汽车行业核心零部件长期依赖海外Tier 1，缺乏自主创新能力。

但是，在智能驾驶的环卫赛道中，新石器、智行者等公司已经研发和量产出小型自动驾驶线控底盘，酷哇已布局从小型到中大型的系列化线控底盘。这表明，中国自动驾驶环卫车线控底盘已出现成熟的国产替代制造商。

环卫头部企业智行者，其定位为无人驾驶技术提供商和行业赋能者。2019年6月，智行者旗下无人驾驶环卫产品进军欧洲市场，目前已实现在欧洲、美国、阿拉伯、以色列等海外地区实现清扫作业的商业化落地。

除了布局无人清扫车，还有自研发AVOS软件操作系统+AVCU硬件计算平台，搭载该系统平台的汽车已经在全球2000个点位落地，并获得百度、顺为、京东等机构的投资。

无人环卫赛道不仅有着培育新技术的土壤，还能让电动车动力电池发挥“余热”，实现梯次利用，创造更多商业价值，也有助于为低碳、环保事业做出一些贡献。

目前动力电池要实现更高的梯次利用价值，要满足两个条件：

第一，电池使用寿命要长，比如磷酸铁锂电池。目前，能量密度更大的三元锂电池寿命较短，不利于梯次使用，但在政策补贴大幅退坡后，根据中国汽车动力电池产业创新联盟的统计，三元锂电池市场装机量被磷酸铁锂电池反超。磷酸铁锂电池的市场地位回归，意味着以后未来有大批电池可以实现梯次利用。

第二，适用于低速车。环卫车的行驶速度约5-10km/h，是典型的低速车。

从供应端来看，廉价的二手电池有了，是否需求端也适用呢？在谈擎说AI看来，乘用车电池在“退役”后比较适合在无人环卫车上继续使用，主要有以下几方面原因：

首先，二手电池可以满足环卫车对电池性能的需求。

在电动车动力电池行业内，电池经过一定次数的充放电循环，容量衰减到80%，即看做电池寿命终止。但并不是说衰减到80%后就完全不能用，只是以后电池的续航能力、稳定性会有一定损失。

而环卫车作业的大部分时间都处在低速状态，对电池性能的要求较低，使用乘用车“退役”的电池更为经济。

其次，得益于环卫市场化的推进，电池的二次利用为电动车企带来新的盈利点。

业内专家表示，电池二次利用本质上类似于碳积分，新能源车企在政策硬性要求下需要为处理旧电池投入一定成本，无人环卫车相当于提供了这么一个可以接力的应用场景。

第三，汽车动力电池的换代已进入高峰阶段，而且将长期持续下去。

我国新能源汽车自2014年开始规模化推广，按照动力电池5到8年的使用寿命来推算，今年已经进入动力电池退役高峰时期。

公开数据显示，2019年我国锂动力电池累计退役量约为8.4万至12.4万吨，2020年我国退役锂电池累计约为20万吨。预计到2025年，中国动力锂电池退役量超过73万吨，其中70%可梯次利用，市场规模超过200亿元。

场景介绍

清扫领域是自动驾驶率先落地的场景之一。

细分来看，不同道路结构的清扫要求和侧重点存在差异，因此，自动驾驶扫路车在各类道路环境下的商业价值也不尽相同。下面具体看下各个场景。

市政普通道路、街道场景：

清洁面积区域广，路面垃圾清运量大，机械化程度较高。室外道路作业受酷暑、严寒、雾霾等环境影响大，环卫工人作业环境差；

同时，由于该类场景属于开放道路，也存在一定的人员安全隐患。该类场景出于安全性和劳动力成本的考虑，存在对中小型自动驾驶扫路车的需求，商业价值较高；

但受限于目前的路权政策，预计将优先开放辅道及人行道自动驾驶清扫保洁需求，目前已有部分项目场景允许自动驾驶环卫车运营。

公园、工业园区、学校等场景：

道路清洁要求相对低，以人工作业为主，单项目清扫费用相对不高。

该类场景属于全封闭或半封闭场景，适合于小型自动驾驶扫路车进行作业，由于项目分散且项目金额较小，商业价值没那么大，但由于封闭或半封闭场景不涉及路权政策，现已有部分场景完成了商业化落地。

城区高架、桥梁、隧道场景：

清洁标准和机械化程度高。传统的人工清扫形式存在较大安全隐患，因此将是机械化装备优先取代的场景；

同时此类区域属于半封闭场景，适合于大型自动驾驶扫路车进行半封闭作业。该类场景对自动驾驶扫路车的需求量大，商业价值高，商业前景好。

但是此类场景对最低时速有要求，对产品自身质量和性能（非自动驾驶部分）要求更高，是目前环卫装备企业重点进行产品研发的场景。

而且考虑到行驶速度要求更高，还存在 GPS 信号遮挡、干扰等因素，这类场景对自动驾驶的技术要求和难度也相应更高。

市场规模及商业模式

自动驾驶在环卫行业的应用优势主要集中在道路清扫和垃圾清运两大环节。

据环卫在线网统计 2018 至 2020 年全国清扫运营及垃圾清运市场数据，考虑到城镇化速度趋于稳定，若未来五年环卫服务市场整体保持同比增速，预计 2025 年全国道路清扫运营及垃圾清运服务的规模分别为2748 亿元和543 亿元。

这意味着到 2025 年，仅无人道路清扫服务和无人垃圾清运服务的潜在市场空间就高达3291 亿元。

不过，无人清洁领域在国内也是一个竞争不小的赛道。除云创智行外，文远知行、智行者、仙途智能等自动驾驶公司也在该领域有所布局。据了解，文远知行无人环卫车目前已在广东广州、北京、辽宁大连、广东深圳等城市测试与运营；智行者自2018年开启规模化运营以来，当前已在超过100个城市进行落点布局。除了业内竞争，这些公司还要面临与传统环卫公司之间的利益合作与分割。对于提供运营服务的公司而言，它们一定程度上与传统环卫运营公司也产生了直接竞争。