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观察|固废处理产业新时代新格局下的大机会
环卫在线新闻组
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导读从我国固废产业的发展来看，环卫兴起、市政垃圾扩容、工业危废加速的背景下，新格局正在形成。◆ ◆ ◆我们通过分析世界固废产生和处理情况以及对世界固废巨头Waste Management分析，得到结论：①对比世界，发展中的中国固废产业具有较大发展空间；②固废产业具备单独孕育出环保巨头的能力。从我国固废产业的发展来看，环卫兴起、市政垃圾扩容、工业危废加速的背景下，新格局正在形成。
一、世界固废产生情况：经济发展为决定固废产量与构成核心因素1、固废产生来自于市政、医疗、农业、工业活动，主要成分为有机物固废是指我们在生活和生产过程中产生的固体废弃物，参照世界银行的统计口径，我们将其分为市政垃圾、农业垃圾、医疗垃圾和工业垃圾4个部分，9个大类。固废产生量主要受到城市人口、人均消费水平、农业生产和工业生产几个变量的影响。全球来看，固废中主要成分是有机物，占比46%，其次是纸和塑料，占比在27%左右，然后是金属和玻璃，占比10%。从区域分布来看，高收入国家产生量最大，贡献46%，低收入国家贡献仅在6%，中等收入国家贡献48%。2、经济发展、人口数量促进市政固废产生量提高，2025年达到22亿吨●随着经济发展、人口数量增长，固废产生量发生显著提高随着经济发展水平提高，人均消费水平提升，生活、生产活动将产生更多的垃圾，因此人均消费水平也将提高。我们从联合国数据可以看出，人均GDP和人均城市生活垃圾产生量具有明显相关关系。具体地，我们从世界银行给的最新数据可以看到，高收入国家人均生活垃圾产生量达到2.1kg/人，中上收入国家1.2kg/人，中下收入0.8kg/人，低收入0.6kg/人。发展中国家处于经济发展的阶段，经济发展将带来更多的生产活动和生活方式的丰富，产生更多的固废，同时城市化快速发展，人口也会有较快的增长，这些国家的固废产生量预计将持续上升。● 世界固废年产生量在2025年达到22亿吨据世界银行统计，2010年世界市政固废产生量约为13亿吨，而到2025年，固废产生量将达到22亿吨，主要增长来自于：（1）人口增长；（2）中等收入和低收入国家人均垃圾产生量的提高，人均垃圾产生量从1.2千克/天提升至1.42千克/天。3、经济发展水平提高促进市政固废中有机物占比减少，可回收占比增加市政固废中，含量最大的为有机物，我们统计发现，随着收入水平的提高，有机物占比呈现明显下降趋势，纸张、纸板、塑料、金属呈现明显上升趋势。我们认为，由于市政垃圾的有机物主要由餐厨垃圾构成，随着生活水平提高居民恩格尔系数降低，居民在餐厨方面消费占比降低，导致纸张、纸板、塑料、金属等成分的垃圾占比提高。二、世界固废处理情况：人口密度、经济发展决定处理方式1、垃圾收运：低收入国家垃圾清运率仅42%，高收入国家达到96%从目前数据来看，市政垃圾清运率也与经济发展密切相关，高收入国家垃圾清运率达到96%，而低收入国家垃圾清运率仅为42%。因此，我们判断随着收入水平的提高，垃圾清运率将会不断提高，向100%清运率靠拢。2、垃圾处理：土地资源、人口密度决定处理方式，美国填埋为主，欧洲焚烧为主固废常见的无害化处理方式有焚烧，堆肥和填埋等，三种方法各有优劣，适用于不同国家的经济状况和土地使用状况。根据经济状况的不同，世银行比较了低收入，中等收入和高收入国家的固废回收处理总体状况。根据国家人均国民收入的情况，垃圾处理的方式也有所不同。固废处理方式的选择，既要考虑当地的固废组成，也要考虑地方经济发展状况，技术能力，以及土地资源使用状况等。我们从数据分析，世界市政垃圾的主要处理方式是填埋为主，其中高收入国家填埋占比43%，中上收入国家填埋占比59%，中下收入国家填埋占比11%，低收入国家填埋占比59%。特别地，中等收入以下国家垃圾倾倒率突出，尤其是处于中下收入国家里的中国。由于纳入中国的数据，中下收入国家垃圾倾倒量发生量级变化，垃圾倾倒率达到49%。（1）垃圾处理之美国：美国土地资源充足，固废处理以填埋为主●市政固废产生总量小幅增长，人均产生量小幅下降从整体产生状况来看，2013年美国产生市政固废产生量达到2.54亿吨，人均固废产生量4.4磅/天，约合2kg/天。从历史数据来看，虽然美国市政固废总量一直保持增长，但是人均固废产生量在2005年达到峰值之后一直在稳步下降，表明经济发展达到一定水平之后，固废产生随着生活方式和源头减量（随着居民回收意识提高，自主回收部分垃圾减少浪费）的进行而不断改善。● 市政固废处理模式以填埋为主，但填埋占比呈现下滑趋势从回收状况来看，美国市政固废2013年回收率约为25.5%，堆肥的比例约为8.8%，燃烧发电约为12.9%，填埋与其他的方法约为52.8%。从各种方法的占比可以看出，在1980-1990年代美国的固废处理方式经历了非常剧烈的变化，直接回收率，焚烧以及堆肥的比例都显著上升，填埋比例显著下降。我们认为以下几点原因促成了美国固废处理方式的显著转变：①1980年美国固废填埋和丢弃造成的土壤污染问题充分暴露，造成人们对于固废处理方式的转变；②经济发展和土地不断地开发，使得相对节省土地但是费用较高的焚烧和堆肥更加流行，填埋的比例不断下降；③公民个人回收再利用意识的提高以及垃圾清运体系的完善，使得回收的比例也在不断的上升。从美国的发展历程来看，经济发展和固废处理带来的环境问题暴露是推动固废处理转型升级的主要动力。总体来看，由于美国人口密度较低，仅为我国的约25%，土地资源相对充足，填埋由于其经济性仍然为主要的处理方式，但由于污染问题和土地开发的进行，焚烧和回收利用占比呈现提升趋势。● 纸张和金属是主要的回收物对于每种产生的固废，其回收方法，成本和效率都有很大的不同。EPA给出了美国主要的可回收市政固废的回收量和回收利用率。从回收效率来看，纸张，金属以及庭院丢弃物是回收率较高的三种固废。纸张回用的模式较为成熟且再生纸市场广阔，庭院丢弃物主要作为堆肥的原料从而回收率高。金属制品的回收是回用中比较需求技术的环节，同时附加值较高。回收行业的效益是高效回收的关键，只有经济效益才能保证回收的有效进行。（2）垃圾处理之欧洲：国家土地稀缺，固废处理以焚烧为主欧洲国家近十年来固废产生总量与人均固废产生量均稳中有降，反应出人口减少以及生活方式带来的固废产生量减少。 